Ein CRM direkt im Posteingang

Support-Teams tragen viel Kundenwissen im Kopf. Wer diese Person ist, ob sie schon Kundin oder Kunde ist, was letzte Woche zugesagt wurde, wer einen Rückruf versprochen hat. Liegt dieses Wissen in einem separaten CRM, wird es von Hand übertragen oder gar nicht. Deshalb haben wir die Teile, die ein Support-Team wirklich braucht, in Giov eingebaut, direkt neben der Unterhaltung.

Kontakte mit Beziehung, nicht nur mit Adresse

Jeder Kontakt unter Kunden → Kontakte enthält jetzt den Kontext, den Ihr Team vor einer Antwort braucht:

• Lebenszyklusphase: Lead, Qualifiziert, Kunde oder Inaktiv.
• Beziehungsverantwortliche/r: das Teammitglied, das sich um diese Person kümmert.
• Tags aus einer gemeinsamen, farbcodierten Liste, die Ihre Admins pflegen, damit „VIP“ für alle dasselbe bedeutet.
• Benutzerdefinierte Felder, die Ihre Admins für den gesamten Workspace festlegen: Text, Zahl, Ja/Nein oder Datum. Tarif, Anzahl der Filialen, Verlängerungsdatum: alles, wonach Ihr Team immer wieder fragt.

Sie können einen Kontakt von Hand anlegen oder ihn aus Ihren Unterhaltungen entstehen lassen, sobald Kunden ihre Daten angeben.

Ansichten für die Fragen, die Sie jeden Morgen stellen

Die Kontaktliste lässt sich nach Lebenszyklusphase, Verantwortlichem, Tag, Status der Nachfassaktion und letzter Aktivität filtern. Einige Ansichten sind bereits eingebaut: Meine Kontakte, Nicht zugewiesene Kontakte, Nachfassaktion überfällig und 30 Tage inaktiv. Wenn Sie einen Filter häufig nutzen, speichern Sie ihn mit Ansicht speichern, samt Sortierung, in Ihrer eigenen Liste von Ansichten.

Nachfassaktionen, die nicht untergehen

Unter Kunden → Aufgaben liegen die Nachfassaktionen: ein Titel, optionale Details, der Kontakt, um den es geht, wem die Aufgabe zugewiesen ist und wann sie fällig wird. Die Liste öffnet sich mit dem, was jetzt zählt, Überfällig und Heute fällig sind nur einen Klick entfernt, und Sie können nach Status, Fälligkeitsdatum und zuständiger Person filtern. Markieren Sie eine Aufgabe als erledigt, wenn sie erledigt ist, oder öffnen Sie sie wieder, falls nicht.

Wird eine Nachfassaktion fällig, erhält das zuständige Teammitglied im Dashboard eine Erinnerung: „Nachfassaktion fällig“, mit dem Namen des Kontakts und der Uhrzeit. Kein separater Kalender, keine Haftnotizen.

In der Unterhaltung, wo die Arbeit passiert

Dafür müssen Sie den Posteingang nicht verlassen. Die Seitenleiste einer Unterhaltung zeigt jetzt zum verknüpften Kontakt:

• seine Tags, die Sie direkt dort bearbeiten können;
• seine früheren Unterhaltungen, damit Sie sehen, was beim letzten Mal passiert ist;
• private Notizen, die nur Ihr Team sieht. Eine Notiz kann zu dieser Unterhaltung gehören oder, bei Pro, Business und Advanced, zum Kontakt, sodass sie ihn in die nächste Unterhaltung begleitet;
• eine Aktivitätszeitleiste mit den Änderungen und den Personen dahinter, bei Pro, Business und Advanced;
• Links zum vollständigen Profil und zu den Nachfassaktionen.

Das vollständige Profil bringt alles zusammen: Details, benutzerdefinierte Felder, Unterhaltungen, Notizen und Aktivität auf einer Seite.

Was es ist und was nicht

Dies ist ein CRM für die Menschen, die mit Ihren Kunden sprechen. Es hält fest, wer jemand ist, wer die Beziehung betreut und was als Nächstes ansteht. Es ist keine Vertriebspipeline: Es gibt keine Deals oder Firmendatensätze, und es versendet keine Kampagnen. Wenn Sie das brauchen, hat Ihr Vertriebs-CRM weiterhin seine Aufgabe. Was sich ändert: Ihr Support-Team muss das Kundenwissen nicht mehr im Kopf behalten.

Kontakte werden den Unterhaltungen anhand der Identität zugeordnet, die ein Kunde angibt. Giov führt Personen nicht von allein kanalübergreifend zusammen. Dieselbe Person, die von WhatsApp und per E-Mail schreibt, kann daher als zwei Kontakte erscheinen, bis ein Admin sie von Hand zusammenführt.

Jetzt ausprobieren

Öffnen Sie in Ihrem Dashboard Kunden, um Ihre Kontakte und Aufgaben zu sehen. Mehr erfahren Sie unter Kontakte und im gemeinsamen Posteingang. Was jeder Tarif enthält, vergleichen Sie unter Preise.