Un CRM integrado en la bandeja de entrada

Los equipos de atención al cliente guardan mucho conocimiento en la cabeza: quién es esta persona, si ya es cliente, qué se prometió la semana pasada, quién dijo que devolvería la llamada. Cuando ese conocimiento vive en un CRM aparte, se copia a mano o no se copia nunca. Por eso integramos en Giov las partes que un equipo de soporte realmente usa, justo al lado de la conversación.

Contactos con una relación, no solo una dirección

Cada contacto de Clientes → Contactos ahora incluye el contexto que tu equipo necesita antes de responder:

• Etapa del ciclo de vida: Lead, Cualificado, Cliente o Inactivo.
• Responsable de la relación: el compañero que se ocupa de esta persona.
• Etiquetas de una lista compartida y con colores que gestionan tus administradores, para que "VIP" signifique lo mismo para todos.
• Campos personalizados que tus administradores definen para todo el espacio de trabajo: texto, número, sí/no o fecha. Plan, número de tiendas, fecha de renovación: lo que tu equipo siempre pregunta.

Puedes crear un contacto a mano o dejar que surja de tus conversaciones cuando los clientes comparten sus datos.

Vistas para las preguntas que te haces cada mañana

La lista de contactos se filtra por etapa del ciclo de vida, responsable, etiqueta, estado del seguimiento y última actividad. Algunas vistas ya vienen incluidas: Mis contactos, Contactos sin asignar, Seguimiento vencido e Inactivos durante 30 días. Cuando encuentres un filtro que usas a menudo, Guardar vista lo conserva, con su orden incluido, en tu propia lista de vistas.

Seguimientos que no se pierden

Clientes → Tareas reúne los seguimientos: un título, detalles opcionales, el contacto del que se trata, a quién está asignado y cuándo vence. La lista se abre con lo que importa ahora, con Vencidas y Vencen hoy a un clic, y puedes filtrar por estado, fecha de vencimiento y responsable. Marca una tarea como hecha cuando lo esté, o reábrela si no lo estaba.

Cuando vence un seguimiento, el compañero al que está asignado recibe un recordatorio en el panel: "Seguimiento pendiente", con el nombre del contacto y la hora. Sin calendarios aparte ni notas adhesivas.

En la conversación, donde ocurre el trabajo

Nada de esto implica salir de la Bandeja de entrada. El panel lateral de una conversación ahora muestra, para el contacto vinculado:

• sus etiquetas, que puedes editar en el mismo lugar;
• sus conversaciones anteriores, para ver qué pasó la última vez;
• notas privadas, visibles solo para tu equipo. Una nota puede pertenecer a esta conversación o, en Pro, Business y Advanced, al contacto, de modo que lo acompañe en su próxima conversación;
• una cronología de actividad con lo que cambió y quién lo cambió, en Pro, Business y Advanced;
• enlaces para abrir su perfil completo y sus seguimientos.

El perfil completo lo reúne todo: datos, campos personalizados, conversaciones, notas y actividad en una sola página.

Qué es y qué no es

Es un CRM para las personas que hablan con tus clientes. Registra quién es alguien, quién es responsable de la relación y qué toca hacer a continuación. No es un embudo de ventas: no hay oportunidades ni fichas de empresas, y no envía campañas. Si eso es lo que necesitas, tu CRM de ventas sigue teniendo su función. Lo que cambia es que tu equipo de soporte deja de guardar el conocimiento sobre los clientes en la cabeza.

Los contactos se asocian a las conversaciones según la identidad que da el cliente. Giov no fusiona personas entre canales por su cuenta, así que la misma persona que escribe desde WhatsApp y desde el correo puede aparecer como dos contactos hasta que un administrador los fusione a mano.

Pruébalo

Abre Clientes en tu panel para ver tus contactos y tareas. Para saber más, lee sobre Contactos y la Bandeja de entrada compartida, o compara lo que incluye cada plan en Precios.