Um CRM embutido na caixa de entrada

Equipes de atendimento guardam muito conhecimento sobre os clientes na cabeça. Quem é essa pessoa, se já é cliente, o que foi prometido na semana passada, quem disse que ligaria de volta. Quando esse conhecimento mora em um CRM separado, ele é copiado à mão ou simplesmente não é registrado. Por isso, levamos para dentro do Giov, bem ao lado da conversa, as partes que uma equipe de atendimento realmente usa.

Contatos com um relacionamento, não só um endereço

Todo contato em Clientes → Contatos agora traz o contexto de que sua equipe precisa antes de responder:

• Etapa do ciclo de vida: Lead, Qualificado, Cliente ou Inativo.
• Responsável pelo relacionamento: o colega que cuida dessa pessoa.
• Tags de uma lista compartilhada e colorida, gerenciada pelos seus administradores, para que "VIP" signifique a mesma coisa para todos.
• Campos personalizados que seus administradores definem para todo o workspace: texto, número, sim/não ou data. Plano, número de lojas, data de renovação: o que sua equipe vive perguntando.

Você pode criar um contato manualmente ou deixar que ele surja das suas conversas, quando os clientes compartilham seus dados.

Visualizações para as perguntas que você faz toda manhã

A lista de contatos filtra por etapa do ciclo de vida, responsável, tag, status do acompanhamento e última atividade. Algumas visualizações já vêm prontas: Meus contatos, Contatos não atribuídos, Acompanhamento atrasado e Inativos há 30 dias. Quando você encontra um filtro que usa com frequência, Salvar visualização o guarda, com a ordenação incluída, na sua própria lista de visualizações.

Acompanhamentos que não se perdem

Clientes → Tarefas reúne os acompanhamentos: um título, detalhes opcionais, o contato a que se referem, a quem estão atribuídos e quando vencem. A lista abre no que importa agora, com Atrasadas e Vencem hoje a um clique, e você pode filtrar por status, data de vencimento e responsável. Marque a tarefa como concluída quando terminar, ou reabra se ainda não estava.

Quando um acompanhamento vence, o colega a quem ele foi atribuído recebe um lembrete no painel: "Acompanhamento pendente", com o nome do contato e o horário. Sem agenda separada, sem post-its.

Na conversa, onde o trabalho acontece

Nada disso exige sair da Caixa de entrada. O painel lateral de uma conversa agora mostra, para o contato vinculado:

• suas tags, que você pode editar ali mesmo;
• suas conversas anteriores, para ver o que aconteceu da última vez;
• notas privadas, visíveis só para sua equipe. Uma nota pode pertencer a esta conversa ou, nos planos Pro, Business e Advanced, ao contato, e assim acompanhá-lo na próxima conversa;
• uma linha do tempo de atividade com o que mudou e quem mudou, nos planos Pro, Business e Advanced;
• links para abrir o perfil completo e os acompanhamentos do contato.

O perfil completo reúne tudo: dados, campos personalizados, conversas, notas e atividade em uma só página.

O que é e o que não é

Este é um CRM para quem conversa com seus clientes. Ele registra quem a pessoa é, quem é o responsável pelo relacionamento e o que acontece a seguir. Não é um funil de vendas: não há negócios nem registros de empresas, e ele não envia campanhas. Se é disso que você precisa, seu CRM de vendas continua tendo seu papel. O que muda é que sua equipe de atendimento deixa de guardar o conhecimento sobre os clientes na cabeça.

Os contatos são associados às conversas pela identidade que o cliente informa. O Giov não unifica pessoas entre canais por conta própria, então a mesma pessoa escrevendo pelo WhatsApp e por e-mail pode aparecer como dois contatos até que um administrador os una manualmente.

Experimente

Abra Clientes no seu painel para ver seus contatos e tarefas. Para saber mais, leia sobre Contatos e a Caixa de entrada compartilhada, ou compare o que cada plano inclui em Preços.